01
Przyspiesz pozyskiwanie klientów
Odpowiadaj na potencjalnych klientów natychmiast, planuj konsultacje automatycznie i zbieraj dokumenty zaangażowania przed pierwszym spotkaniem.
Skup się na doradztwie, automatyzuj administrację
Automatyzacja zarządzania klientami napędzana AI dla biur rachunkowych, doradców finansowych i usług podatkowych.
Synthropia obsługuje planowanie konsultacji, zbieranie dokumentów, przypomnienia o terminach podatkowych i zapytania klientów w wielu językach—pozwalając Twoim specjalistom skupić się na wysokiej wartości doradztwie.
Wyniki
Co zmienia się po uruchomieniu
Najpierw przejmujemy miejsca, w których klienci czekają, powtarzają dane albo znikają z kolejki.
02
Obsługuj sezonowe wzrosty
Skaluj bez wysiłku podczas sezonu podatkowego bez tymczasowego personelu—odpowiadając na każde połączenie i zapytanie klienta nawet podczas szczytowego zapotrzebowania.
03
Bezpieczne i zgodne
Bezpieczeństwo bankowe, szyfrowane zbieranie dokumentów i dzienniki audytu zapewniają poufność klientów i zgodność regulacyjną.
Integracja
Bezpośrednia integracja zarządzania praktyką
Nasi agenci AI łączą się z QuickBooks, Xero, Thomson Reuters i innymi platformami do synchronizacji kalendarzy, śledzenia zaangażowań i zarządzania komunikacją z klientami.
Inteligentne planowanie konsultacji
Planuj spotkania z klientami w oparciu o typ usługi, dostępność specjalisty i wymagania zaangażowania z automatycznym potwierdzeniem i przypomnieniami.
Bezpieczne zbieranie dokumentów
Żądaj dokumentów podatkowych, sprawozdań finansowych i listów zaangażowania z szyfrowanymi linkami do uploadu i automatycznym follow-upem dla brakujących elementów.
Zarządzanie terminami zgodności
Proaktywnie przypominaj klientom o terminach składania, datach płatności szacowanych i wymaganiach sprawozdawczych z spersonalizowanym outreachem.
Śledzenie zaangażowania klienta
Śledź status konsultacji, zakończenie dokumentów i interakcje rozliczane z automatycznymi aktualizacjami do systemu zarządzania praktyką.
Mapa usług
Automatyzacje stworzone dla profesjonalistów finansowych
Wdrażaj agentów AI obsługujących komunikację z klientami, planowanie i zarządzanie dokumentami—umożliwiając specjalistom maksymalizację godzin rozliczanych na usługach doradczych.
01
Planowanie konsultacji i przyjmowanie
Umawiaj nowe konsultacje klientów, zbieraj wymagania usług, wysyłaj listy zaangażowania i zbieraj wstępne informacje przed spotkaniami.
02
Wsparcie w sezonie podatkowym
Obsługuj zapytania wysokiego wolumenu podczas sezonu podatkowego, zbieraj wymagane dokumenty, dostarczaj aktualizacje statusu i planuj spotkania efektywnie.
03
Zbieranie dokumentów i follow-up
Żądaj konkretnych dokumentów finansowych, wysyłaj bezpieczne linki do uploadu, śledź status zakończenia i wysyłaj automatyczne przypomnienia dla zaległych elementów.
04
Zarządzanie terminami zgodności
Przypominaj klientom o terminach składania podatków, datach szacowanych płatności, wymaganiach rocznych sprawozdań i innych terminach czasowych.
05
Wielojęzyczne usługi klientów
Obsługuj przedsiębiorców imigrantów i klientów międzynarodowych z komunikacją na poziomie native w wielu językach.
06
Koordynacja zaangażowań i płatności
Wysyłaj listy zaangażowania, zbieraj zaliczki, przetwarzaj płatności faktur i follow-upuj zaległe salda automatycznie.
Proces
Jak uruchamiamy Twoje AI usług finansowych
Kompleksowy proces wdrożenia przynosi bezpieczną, zgodną automatyzację do Twojej praktyki w sześć tygodni.
- 01
Analiza workflow praktyki i zgodności
Analizujemy Twój proces onboardingu klientów, oferty usług i wymagania regulacyjne, aby zaprojektować zgodne workflow automatyzacji.
- 02
Skrypty profesjonalnych rozmów
Nasz zespół rozwija przepływy dialogowe odzwierciedlające wiedzę Twojej firmy, zachowując odpowiednie granice profesjonalne i standardy zgodności.
- 03
Integracja zarządzania praktyką
Bezpieczne połączenia z kalendarzem, CRM, zarządzaniem dokumentami i systemami rozliczeń są konfigurowane z szyfrowaniem i kontrolami dostępu.
- 04
Uruchomienie i optymalizacja sezonowa
Przygotowujemy się na wzrosty sezonowe podatkowe, monitorujemy wydajność podczas okresów szczytowych i optymalizujemy workflow w oparciu o rzeczywiste wzorce interakcji z klientami.
Dowód
Firmy finansowe rosnące z Synthropia
Biura rachunkowe i doradcy używają Synthropia do skalowania podczas sezonu podatkowego, poprawy responsywności klientów i redukcji obciążenia administracyjnego.
“Sezon podatkowy zwykle przytłaczał nasz personel. Teraz Synthropia obsługuje wszystkie zapytania klientów, podczas gdy my skupiamy się na rzeczywistym przygotowaniu podatkowym. Przełom.”
Patrycja Wilson, CPA
Partner Zarządzający, Summit Accounting Group
Obsługiwano 4-krotny wolumen klientów podczas sezonu podatkowego
“Nasi doradcy teraz spędzają 90% czasu na strategii klientów zamiast na planowaniu i administracji. Wyniki satysfakcji klientów wzrosły o 35%.”
James Rodriguez, CFP
Principal, Rodriguez Wealth Advisors
Zwiększono godziny rozliczone o 28%
“Teraz obsługujemy przedsiębiorców imigrantów w 5 językach. Synthropia zrobiła to możliwym bez zatrudniania wielojęzycznego personelu.”
Anna Kowalska, EA
Założycielka, Global Tax Solutions
Rozszerzono na 5 rynków językowych
FAQ AI usług finansowych
Synthropia obsługuje planowanie konsultacji, zbieranie dokumentów, przypomnienia o terminach podatkowych i zapytania klientów w wielu językach—pozwalając Twoim specjalistom skupić się na wysokiej wartości doradztwie.
Gotowy skalować swoją praktykę finansową?
Dołącz do biur rachunkowych i doradców używających Synthropia do maksymalizacji godzin rozliczanych, dostarczania wyjątkowej obsługi klientów i skalowania podczas okresów szczytowych.
Gotowy skalować swoją praktykę finansową?
Dołącz do biur rachunkowych i doradców używających Synthropia do maksymalizacji godzin rozliczanych, dostarczania wyjątkowej obsługi klientów i skalowania podczas okresów szczytowych.